CGP, Family Offices… : Les 10 événements incontournables de la gestion de patrimoine

Le monde du conseil patrimonial évolue à vitesse grand V. Entre des nouveaux produits qui bousculent les codes traditionnels, des clients de plus en plus avertis qui attendent davantage de personnalisation, et une réglementation qui ne cesse de se renforcer, difficile de rester à jour sans sortir de son bureau. C’est pourquoi il paraît de plus en plus important de prendre le temps de se rencontrer, d’échanger et de s’inspirer mutuellement, que l’on soit CGP, family offices, asset managers, assureurs ou fintechs.

Bonne nouvelle : le calendrier des évènements dédiés à la Gestion de Patrimoine regorge d’opportunités pour vous permettre de décoder les grandes tendances, découvrir des solutions innovantes qui feront la différence pour vos clients, et bien sûr, enrichir votre réseau de contacts précieux.

Nous avons sélectionné pour vous les rendez-vous incontournables qui méritent une place de choix dans votre agenda. Pour chaque événement, vous trouverez son positionnement spécifique, ses moments forts à ne pas manquer et quelques chiffres qui illustrent son importance dans notre écosystème. À vos agendas !

Patrimonia

Patrimonia, organisé chaque année au Centre des Congrès de Lyon, est le plus grand rassemblement national dédié aux professionnels du patrimoine.

Véritable pilier de la profession depuis plus de 30 ans, cet événement réunit en deux jours une communauté exceptionnelle composée de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), courtiers, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers, avocats fiscalistes, notaires, fintechs et experts-comptables.

En 2023, la convention a franchi un cap en accueillant 8 770 participants, 378 exposants et plus de 100 conférences et ateliers.

L’édition 2024 a confirmé cette dynamique, en continuant de proposer un contenu à haute valeur ajoutée : réglementations à venir, évolution des modèles économiques, gestion d’actifs, transmission, fiscalité, immobilier, assurance vie ou encore outils digitaux pour les CGP.

Plus qu’un salon, Patrimonia est un lieu d’échanges stratégiques, de formation continue et de visibilité pour les marques. C’est également un thermomètre unique pour mesurer les dynamiques du marché patrimonial français.

Investir Day

Investir Day, organisé par Les Échos – Le Parisien Événements, s’impose comme l’un des principaux rassemblements français dédiés aux investisseurs particuliers et aux passionnés de finance. La 5e édition, tenue au Carrousel du Louvre à Paris, a enregistré une affluence record avec 6 200 participants, 150 intervenants, 120 conférences et 60 partenaires exposants.

Gratuit et accessible sur simple inscription, l’événement propose une journée complète de contenus pédagogiques : conférences plénières, tables rondes, masterclasses, et prises de parole de grandes entreprises cotées telles que L’Oréal ou AXA.

Véritable passerelle entre épargnants et acteurs des marchés financiers, Investir Day encourage un dialogue direct avec des experts reconnus, tout en rendant les enjeux économiques et patrimoniaux plus accessibles au grand public.

Pour les CGP et professionnels de la gestion privée, cet événement représente une opportunité stratégique pour mieux cerner les attentes des investisseurs individuels et repérer les tendances émergentes en matière de placement, d’épargne ou de stratégie financière.

MidSommar du Patrimoine

Le MidSommar du Patrimoine, organisé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), s’est imposé en seulement deux éditions comme un événement incontournable du calendrier professionnel des CGP. Pensé comme un format hybride entre convention de travail et moment de convivialité, il offre un cadre unique pour échanger sur les grands enjeux du métier, tout en renforçant les liens au sein de la communauté CNCGP.

La première édition, tenue en juin 2023 au Stade Jean Bouin à Paris, a réuni 937 participants et 61 partenaires, autour d’un programme riche mêlant conférences, ateliers pratiques, formations agréées et débats de haut niveau. L’intervention de l’ancien président Nicolas Sarkozy sur les enjeux géopolitiques mondiaux a notamment marqué les esprits, soulignant le positionnement stratégique de l’événement.

Réservé aux membres de l’association, le MidSommar permet également des échanges informels dans des lieux prestigieux comme la Maison de la Chimie ou le Musée Rodin. Il se distingue ainsi par sa capacité à allier contenu pointu, réseau de qualité et atmosphère détendue, dans un format estival pensé pour les professionnels du patrimoine engagés dans la transformation de leur métier.

Salon Villes & Patrimoine

Le Salon Villes & Patrimoine, organisé annuellement au Palais de la Bourse de Bordeaux, s’est imposé comme le rendez-vous national de référence dédié à la réhabilitation du bâti existant. Depuis sa création, il fédère les professionnels engagés dans la transformation des centres-villes et la valorisation du patrimoine immobilier. L’édition 2025, prévue le 17 juin, réunira une trentaine d’exposants représentant une diversité de métiers : promoteurs, contractants généraux, diagnostiqueurs, notaires, courtiers en financement, établissements bancaires, conseillers en gestion de patrimoine et agents immobiliers.

Le programme de la journée s’articulera autour de conférences thématiques abordant des dispositifs tels que le Denormandie et le Malraux, offrant ainsi des perspectives concrètes sur les leviers de la réhabilitation urbaine. Un moment fort sera le cocktail des financeurs de l’immobilier, réunissant une cinquantaine d’acteurs financiers pour favoriser les synergies entre financeurs et opérateurs. Le salon est également soutenu par des partenaires institutionnels tels que la CNCGP, l’ANACOFI et la CNCEF, renforçant son positionnement au cœur des enjeux patrimoniaux et financiers.

En complément, le Prix Viollet-le-Duc récompense les meilleures initiatives en matière de réhabilitation, mettant en lumière des projets exemplaires dans les catégories emblématique, de charme et environnementale. Le Salon Villes & Patrimoine s’affirme ainsi comme un carrefour d’échanges et d’innovations pour les professionnels œuvrant à la revitalisation des territoires.

Sommet du Patrimoine & de la Performance

Le Sommet du Patrimoine & de la Performance, organisé par Décideurs Patrimoine (Groupe Ficade), est un événement annuel majeur qui réunit les acteurs clés de la gestion de patrimoine. La 6e édition, tenue le 18 juin 2024 au Pavillon d’Armenonville à Paris, a rassemblé plus de 700 participants, dont des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices, sociétés de gestion, banques privées, notaires, avocats, investisseurs institutionnels et dirigeants d’entreprises.

Cette journée s’est articulée autour de conférences de haut niveau, abordant des thématiques telles que l’allocation d’actifs, les actifs numériques, l’intelligence artificielle et les enjeux réglementaires. Des experts reconnus ont partagé leurs analyses et perspectives sur les évolutions du secteur.

Un moment fort de l’événement a été la cérémonie de remise des Trophées du Sommet, récompensant les meilleures initiatives et performances dans le domaine de la gestion de patrimoine. Parmi les lauréats de l’édition 2024 figurent Culture Patrimoine et Côme Le Family Office.

Le Sommet offre également des opportunités de networking, favorisant les échanges entre professionnels et la création de synergies au sein de l’écosystème patrimonial. Il s’affirme comme un rendez-vous de référence pour les acteurs souhaitant s’informer, partager et anticiper les tendances du secteur.

Grand Forum du Patrimoine

Le Grand Forum du Patrimoine, organisé chaque année par le Groupe Ficade, s’est imposé comme un événement majeur dans l’agenda des professionnels du conseil patrimonial et de la gestion privée. Il se distingue par la diversité et la qualité de son public, réunissant les différents maillons de la chaîne patrimoniale autour d’une vision globale du secteur. Loin d’être un simple salon, le Forum est pensé comme un lieu de réflexion, d’influence et de reconnaissance au service d’une profession en pleine transformation.

L’événement s’adresse prioritairement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux family offices, aux banquiers privés, ainsi qu’aux experts-comptables, notaires, courtiers, avocats fiscalistes et assureurs spécialisés dans le conseil patrimonial. Il mobilise également les asset managers, les sociétés de gestion, les promoteurs immobiliers, les plateformes digitales et les fournisseurs de solutions financières et fiscales. Cette diversité permet de croiser les regards et d’ouvrir le débat sur l’avenir du métier.

L’édition 2024, qui s’est tenue le 18 janvier au Hyatt Regency Paris Étoile, a rassemblé plus de 880 participants, confirmant la montée en puissance de l’événement. Au fil des éditions, le Grand Forum du Patrimoine est aussi devenu un espace de dialogue institutionnel, en accueillant des représentants des associations professionnelles (CNCGP, ANACOFI, CNCEF), des organismes de régulation, ainsi que des personnalités influentes du secteur public et privé. Cette représentativité fait du forum un observatoire stratégique des évolutions en cours.

Le Grand Forum attire enfin de nombreux médias spécialisés, notamment Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissement Conseils ou encore Décideurs Patrimoine, qui accompagnent et amplifient la portée des échanges. Pour les participants, c’est une opportunité unique de renforcer leur visibilité, de valoriser leur expertise et d’intégrer un réseau de professionnels engagés. Véritable carrefour d’idées et de relations d’affaires, l’événement joue un rôle structurant dans l’écosystème patrimonial français.

Convention Annuelle de l’ANACOFI

La Convention Annuelle de l’ANACOFI, organisée par l’Association Nationale des Conseils Financiers, est un événement majeur pour les professionnels de la gestion de patrimoine, du courtage, de l’immobilier et de la finance. Elle se tient chaque année au Carrousel du Louvre à Paris, réunissant une large communauté d’acteurs du secteur pour échanger sur les enjeux actuels et futurs de la profession.

L’édition 2023, qui s’est déroulée le 6 avril, a rassemblé environ 1 200 participants et 70 exposants. Parmi les intervenants de renom figuraient Martin Landais, Sous-Directeur Assurance à la Direction Générale du Trésor, et Olivia Grégoire, alors Ministre chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Les discussions ont porté sur des thématiques variées telles que la réforme du courtage, l’évolution de la réglementation et les perspectives économiques post-COVID.

La Convention s’adresse principalement aux membres de l’ANACOFI, mais elle accueille également des professionnels du secteur financier, des représentants des autorités de régulation, des partenaires institutionnels et des médias spécialisés. Elle constitue une plateforme d’échanges et de networking, permettant aux participants de partager leurs expériences, de débattre des évolutions du métier et de renforcer leurs relations professionnelles.

En 2024, la Convention a célébré les 20 ans de l’ANACOFI, marquant deux décennies d’engagement au service des professionnels de la finance et du patrimoine. Cet anniversaire a été l’occasion de revenir sur les réalisations de l’association depuis sa création et de tracer les perspectives pour les années à venir. La Convention Annuelle de l’ANACOFI demeure ainsi un rendez-vous essentiel pour tous les acteurs souhaitant s’informer, échanger et contribuer à l’évolution de leur profession.

Pyramides de la Gestion de Patrimoine

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine, organisées par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec le Groupe Ficade, sont devenues un rendez-vous incontournable pour les professionnels du conseil patrimonial. Chaque année, cet événement met en lumière les acteurs les plus performants et innovants du secteur, en s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse qui combine les votes des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et l’analyse de dossiers de candidature.

L’édition 2024, qui s’est tenue en mars à Paris, a marqué la 12e édition de cette cérémonie de distinction. Bien que les chiffres précis de participation ne soient pas publiés, l’événement attire régulièrement un public composé de CGP, de sociétés de gestion, de fintechs, d’assureurs, de promoteurs immobiliers et de nombreux autres acteurs du secteur. Les lauréats sont sélectionnés à travers deux types de prix : les prix des CGP, basés sur une enquête menée auprès de près de 3 000 cabinets référencés sur la plateforme CGPFrance.com, et les prix de la rédaction, attribués par un jury de journalistes spécialisés après examen des dossiers de candidature.

Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine couvrent une large gamme de catégories, reflétant la diversité et la richesse du secteur. Parmi les catégories récompensées figurent la gestion d’actifs, l’assurance-vie, le private equity, l’innovation technologique, la relation client, et bien d’autres. Cette diversité permet de mettre en avant les initiatives les plus remarquables et de promouvoir les meilleures pratiques au sein de la profession.

Au-delà de la remise des prix, l’événement offre également un espace de rencontres et d’échanges pour les professionnels du patrimoine. Il constitue une occasion unique de découvrir les dernières tendances, d’élargir son réseau et de s’inspirer des réussites du secteur. Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine s’affirment ainsi comme un baromètre de l’excellence et de l’innovation dans le domaine du conseil patrimonial en France.

Next Gen Patrimoine

Next Gen Patrimoine est un événement annuel dédié aux professionnels du patrimoine, de la finance et de l’innovation organisé au Philanthro-Lab à Paris. L’édition 2025 a eu lieu le 28 mars, rassemblant des acteurs clés du secteur pour discuter des tendances émergentes et des innovations qui façonnent l’avenir de la gestion de patrimoine.

L’événement est conçu pour offrir des échanges exclusifs entre les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine (CGP) de France, les représentants des family offices, ainsi que les producteurs et créateurs de solutions innovantes. Les thématiques abordées incluent la tokenisation d’actifs, la distribution digitale, le private equity, et bien d’autres sujets pertinents pour le secteur.

Parmi les intervenants de l’édition 2025 figuraient Philippe Journo, Robin Rivaton, Martin Pavanello et Guillaume Simonin, apportant des perspectives variées sur les défis et opportunités du secteur. L’événement est également soutenu par des partenaires prestigieux tels que la Compagnie de Phalsbourg, Wealthcome, Keys REIM, Wally, Trakx et Mon Livret C, qui partagent une vision commune d’un patrimoine plus innovant et performant.

Next Gen Patrimoine est un événement sur invitation uniquement, visant à créer un cadre propice aux rencontres, à la création d’opportunités et au développement de l’activité des participants. Il représente une occasion unique pour les professionnels du secteur de se tenir informés des dernières tendances et d’échanger avec des experts de renom.

MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier)

Le MIPIM est un événement annuel majeur qui se tient au Palais des Festivals à Cannes, rassemblant les acteurs clés de l’industrie immobilière mondiale. L’édition 2024, qui s’est déroulée du 12 au 15 mars, a accueilli plus de 20 000 participants provenant de 90 pays différents. Parmi ces participants, environ 30 % étaient des investisseurs internationaux, représentant un total de 4 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

L’événement a proposé plus de 300 stands et 2 500 entreprises exposantes sur une surface d’exposition de 19 300 m². Le programme comprenait des conférences, des ateliers et des sessions de networking, abordant des thématiques telles que la durabilité, l’innovation technologique et les nouvelles tendances du marché immobilier.

Parmi les temps forts de cette édition figuraient le sommet « Housing Matters! » dédié aux solutions innovantes pour le logement, la keynote d’ouverture de l’ancienne Première ministre finlandaise Sanna Marin, le Forum des Élus réunissant des responsables politiques et des experts de l’immobilier, ainsi que la cérémonie des MIPIM Awards récompensant les projets les plus exemplaires dans 10 catégories.

Le MIPIM s’affirme ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels souhaitant anticiper les évolutions du secteur immobilier et établir des partenariats stratégiques à l’échelle internationale.