SGP

Une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) est une entreprise d’investissement agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour créer, gérer et administrer des fonds d’investissement (FCP, SICAV, FIA, etc.). Elle agit pour le compte d’investisseurs – particuliers, professionnels ou institutionnels – en mettant en place des stratégies de gestion collectives (via des fonds) ou, dans certains cas, individuelles (mandats).

Le rôle central d’une SGP est de gérer des portefeuilles d’actifs financiers en fonction d’une politique de gestion clairement définie (par exemple, investir dans les actions européennes, la dette privée, les infrastructures ou encore le private equity). Elle est responsable du respect de la stratégie d’investissement, du suivi des risques et de la conformité réglementaire.

Une SGP peut gérer différents types de fonds :

• OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) : fonds grand public, offrant une liquidité élevée.
• FIA (Fonds d’Investissement Alternatifs) : fonds plus spécialisés (private equity, immobilier, dettes privées, infrastructures…), souvent réservés aux investisseurs avertis.

Contrairement à un Prestataire de Services d’Investissement, qui propose principalement des services liés à l’exécution, la transmission ou le placement d’ordres, la SGP se concentre sur la gestion active d’un patrimoine collectif. Elle définit les allocations d’actifs, sélectionne les titres ou supports d’investissement, et pilote la performance au quotidien.

En France, les SGP doivent respecter un cadre réglementaire particulièrement exigeant : organisation interne robuste, contrôles permanents et périodiques, procédures de conformité (LCB-FT, MIFID II, SFDR pour la durabilité…), exigences de fonds propres et responsabilité fiduciaire vis-à-vis des investisseurs.

Dans la pratique, une SGP joue le rôle de gestionnaire professionnel : elle met son expertise et ses ressources à disposition des investisseurs afin de générer de la performance tout en maîtrisant les risques. Certaines sont spécialisées dans des thématiques précises (capital-investissement, transition énergétique, immobilier, innovation, etc.), ce qui en fait des acteurs clés dans l’accès aux actifs financiers et alternatifs.

👉 Chez Caption, nous collaborons avec des SGP et mettons à leur disposition nos services d’investissement et notre technologie afin de faciliter la distribution de leurs fonds et d’élargir leur accès aux investisseurs.