Financez votre croissance externe
Découvrez une solution de financement flexible et rapide, sans garanties personnelles ni limite de montant, pour soutenir vos projets d'acquisition.
Rachat d'entreprise
Financer le rachat d'une entreprise
MBO, MBI, OBO : structurez un club deal pour financer votre acquisition. Equity et dette sur-mesure, sans garantie personnelle.
Un financement rapide
Les fonds sont généralement disponibles sous deux à trois mois, pour un montant à partir de 500 000 €. Un calendrier pensé pour s'aligner sur les échéances de votre acquisition et ne pas laisser filer l'opportunité.
Conditions de remboursement flexibles
Amortissable ou in fine, échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles : chaque paramètre est calibré en fonction des flux de trésorerie de la cible et de la capacité de remboursement post-acquisition.
Garantie sur l'entreprise rachetée
Le financement est structuré autour des actifs et des flux de la cible, sans caution personnelle du repreneur. Votre patrimoine personnel reste protégé tout au long de l'opération.
Une solution adaptée aux acquisitions stratégiques
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Réticence des banques Les banques sont souvent réticentes à financer des acquisitions, considérant ces actifs comme complexes ou difficiles à évaluer. Caption et son équipe experte en M&A vous proposent une solution adaptée.
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Délais bancaires prolongés Les processus bancaires peuvent retarder considérablement vos projets, vous exposant au risque de manquer des opportunités stratégiques. Caption vous permet d'accéder rapidement aux fonds.
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Structuration equity & dette MBO, MBI, OBO : nous structurons le véhicule adapté avec la bonne répartition equity/dette, une holding dédiée et une documentation juridique complète.
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Sans garantie personnelle Accédez à un financement sécurisé sans engagement personnel ni caution, grâce aux actifs de l'entreprise rachetée.
De l'identification à la réalisation
1
Prise de contact
Présentez votre projet d'acquisition via le formulaire : cible identifiée, mémorandum, valorisation envisagée et structure de financement souhaitée. Notre équipe revient vers vous sous 48h.
2
Échange avec notre équipe
Un gestionnaire dédié analyse en détail avec vous la cible, la structure de l'opération et le profil de risque. Nous évaluons la faisabilité du montage en equity, dette ou hybride. Moins de 5% des dossiers sont retenus.
3
Structuration du club deal
MBO, MBI, OBO : nous structurons le véhicule adapté avec la bonne répartition equity/dette. Holding dédiée, pacte d'associés, documentation juridique complète.
4
Collecte et closing
Votre opération est présentée à notre cercle privé d'investisseurs qualifiés. Les fonds sont alloués et libérés au closing selon le calendrier d'acquisition.
Ce que nous recherchons
Cible solide et pérenne
Nous recherchons des entreprises avec un EBITDA positif sur plusieurs exercices, des flux de trésorerie récurrents et un positionnement de marché défendable. La cible doit disposer d'une base client diversifiée et d'un avantage concurrentiel clairement identifiable.
Repreneur qualifié
Le porteur de projet doit démontrer une expérience sectorielle significative et les compétences managériales nécessaires pour piloter l'entreprise post-acquisition. Nous valorisons l'implication personnelle, la connaissance du marché et la capacité à fédérer une équipe autour d'un projet de reprise.
Structure financière cohérente
Le dossier doit présenter un montage equity/dette réaliste, calibré en fonction de la capacité de remboursement de la cible. Nous attendons une valorisation justifiée par les fondamentaux, un plan de financement détaillé et des hypothèses de cash-flow conservatrices.
Scénario de sortie identifié
Le dossier doit intégrer une vision claire du plan de création de valeur post-acquisition et des mécanismes de liquidité pour les investisseurs : revente à un industriel, introduction en bourse, rachat par le management ou refinancement bancaire à terme.
Ils ont financé leur acquisition avec Caption
Caption, votre partenaire d'acquisition
PSI agréé ACPR
Caption est un Prestataire de Services d'Investissement agréé par l'ACPR (Banque de France). Ce statut garantit un cadre réglementaire exigeant à chaque étape de l'opération : conformité du montage, protection des investisseurs et transparence des informations communiquées.
Structuration equity & dette
Nous concevons le montage financier le plus adapté à votre opération : equity, dette senior, mezzanine ou instruments hybrides. Chaque structuration est calibrée pour optimiser le levier tout en préservant les intérêts du repreneur et des investisseurs.
Réseau d'investisseurs privé
Accédez à un cercle privé d'investisseurs qualifiés, habitués aux opérations de private equity et de rachat d'entreprise. Notre réseau est composé de particuliers et family offices qui investissent régulièrement dans des opérations de transmission.
Questions fréquentes
MBO (Management Buy-Out) : rachat par l'équipe dirigeante en place. MBI (Management Buy-In) : rachat par un repreneur externe. OBO (Owner Buy-Out) : le dirigeant cède une partie de ses parts tout en conservant le contrôle opérationnel. Caption structure ces trois types d'opérations.
Caption structure un club deal avec une combinaison equity/dette adaptée. Les investisseurs membres de Caption financent l'acquisition via une holding dédiée. Les actifs de l'entreprise rachetée servent de garantie.
Caption finance des rachats à partir de 500 000 €. Le montage equity/dette est calibré en fonction de la valorisation de la cible, de sa capacité de remboursement et du profil du repreneur.
Des PME avec un EBITDA positif, des flux de trésorerie récurrents et un positionnement de marché défendable. L'entreprise doit avoir un track record financier solide et un potentiel de création de valeur post-acquisition.
Caption conçoit un montage sur-mesure : holding dédiée, répartition equity/dette optimale, pacte d'associés, documentation juridique complète. Le véhicule peut combiner dette senior, mezzanine et equity.
Plusieurs options : revente de l'entreprise à un industriel, introduction en bourse (IPO), rachat par le management, ou refinancement bancaire. Le plan de sortie est documenté dès la structuration de l'opération.
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