Investir en Private Equity & dette privée dans des PME
Dès 10 000 €, accédez à des opérations en capital et en dette dans des entreprises sélectionnées par nos équipes.
L'économie réelle, enfin accessible
Accédez à l'économie réelle
Les opportunités intéressantes dans les PME non cotées restent souvent réservées aux institutionnels. Avec Caption, accédez à des entreprises aux fondements solides, sélectionnées pour leurs projets de croissance concrets.
Diversifiez votre portefeuille
Combinez dette privée (flux réguliers, rendement mesuré) et private equity (création de valeur à long terme) pour un portefeuille plus robuste et résilient face aux cycles économiques.
Une gestion facilitée
Caption prend en charge la création des holdings, la gestion des flux et le reporting. Du premier clic jusqu'à la sortie, une expérience d'investissement fluide et conforme.
Des entreprises soigneusement sélectionnées
Nous ne finançons que des sociétés rigoureusement sélectionnées par notre comité d'investissement.
Fondations certaines
Chaque entreprise repose sur des fondamentaux éprouvés. Nous analysons les comptes sur plusieurs exercices afin d'évaluer la solidité financière et la capacité durable de génération de trésorerie.
Gouvernance claire
Des équipes dirigeantes identifiées, des processus de décision documentés, et un alignement d'intérêts entre les managers et les investisseurs.
Capacité de remboursement
La structure financière de chaque opération est calibrée pour assurer le service de la dette et protéger le capital des investisseurs membres.
Une sélection rigoureuse, un suivi permanent
Nous sourçons, analysons et structurons chaque opportunité d'investissement avant de la rendre accessible en quelques clics.
Sourcing propriétaire
Nos analystes identifient activement des PME ayant des besoins de financement précis. Nous recevons également des demandes directes d'entrepreneurs cherchant à financer leur croissance.
Due diligence
Chaque dossier fait l'objet d'une analyse approfondie : bilans financiers, rentabilité, solidité du management, potentiel de marché. Nous évaluons aussi la soutenabilité de la dette et les perspectives de valorisation.
Structuration & investissement
Conception de l'instrument financier adapté (obligation, actions). Les opportunités validées par notre comité sont mises en ligne. Vous investissez via les véhicules juridiques que nous structurons pour vous.
Suivi et gestion
Caption assure un suivi rigoureux : rapports réguliers sur la performance des entreprises, gestion administrative et communication des flux financiers (intérêts, remboursements, dividendes ou plus-values).
Sortie
Remboursement de dette, revente de titres, rachat industriel ou transmission : Caption veille à optimiser la sortie de vos investissements tout en respectant les conditions de marché.
Trois types d'instruments
Obligations convertibles
Un coupon régulier avec une option de conversion en capital. Combine la sécurité de la dette et le potentiel de valorisation des actions.
Obligations simples
Un taux fixe ou variable, une échéance définie, des sûretés négociées. L'instrument privilégié pour les profils recherchant de la visibilité sur les flux.
Actions
Prise de participation au capital via une holding dédiée. Accès à la création de valeur à long terme, avec un alignement total avec les dirigeants.
Les opérations ciblées
Trois catégories d'investissements structurés autour de PME aux fondamentaux solides.
Investissements stratégiques
Franchises et réseaux
Rachat d'entreprises
De la souscription au suivi
Un parcours fluide, de la découverte de l'opération à la gestion de votre investissement.
Note d'investissement
Accédez à notre note présentant l'entreprise, les conditions financières, les risques et les sûretés.
Échange avec votre gestionnaire
Un appel dédié peut être organisé avec votre gestionnaire privé pour répondre à toutes vos questions avant de souscrire.
Souscription digitale
Signez électroniquement, effectuez votre virement. Tout se fait en ligne, en quelques minutes.
Reporting et suivi
Accédez à votre portefeuille privé, recevez des reportings réguliers et restez informé de l'avancement de chaque opération.
Des exemples d'opportunités financées
Découvrez ci-dessous une sélection de projets financés sur la plateforme.
Golf du Clou : Financement du rachat d’un golf
Caption a accompagné la reprise stratégique du Golf du Clou, près de Lyon, via une double opération en capital et dette...
Voir plus →
Gruppomimo : Financement de restaurants franchisés
Un entrepreneur franchisé du réseau Gruppomimo a structuré un financement obligataire avec Caption pour accélérer l’ouve...
Voir plus →
Lacoste : Financement d’une ouverture de magasin et de fonds de commerce
Un multi-franchisé majeur de Lacoste a structuré un financement obligataire avec Caption pour soutenir sa stratégie de c...
Voir plus →
Momoamo : Financement d’une activité d’hospitalité d’exception
Momoamo, spécialiste de l’organisation de séminaires d’entreprise, a levé un financement avec Caption pour accélérer le...
Voir plus →
On Air : Financement de trois ouvertures de salles de sport
Un multi-franchisé On Air a levé un financement obligataire avec Caption pour accélérer son développement en France. Ce...
Voir plus →
Bolero : Financement de catalogues musicaux
Contexte Pionnier dans la démocratisation de l’investissement dans les droits musicaux en France, Bolero a su s&rs...
Voir plus →Questions fréquentes
Le private equity consiste à investir dans le capital d'entreprises non cotées, en direct ou via des holdings dédiées. Sur Caption, il s'agit principalement de PME françaises aux fondamentaux sérieux, sélectionnées pour leur solidité financière et/ou leur potentiel de croissance.
La dette privée (obligations) offre un rendement fixe avec une échéance définie et des sûretés. Le private equity (actions) offre une participation au capital, en direct ou via une holding dédiée, avec un potentiel de plus-value à la sortie. Caption propose les deux selon les opérations.
Le ticket d'entrée est de 10 000 € pour les opérations de private equity et de dette privée dans les PME. La durée d'investissement est de 18 à 48 mois selon les opérations.
Chaque opération intègre des mécanismes de protection : sûretés sur les actifs (nantissements, gages), structuration juridique via des holdings dédiées, suivi permanent de la performance et reporting régulier.
Caption finance trois catégories : les investissements stratégiques (équipements, stocks, développement), les franchises et réseaux (enseignes éprouvées) et les rachats d'entreprises (LBO, MBI, MBO). Toutes présentent des fondamentaux solides et un potentiel de croissance identifié.
Oui. L'investissement dans des actifs non cotés comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Chaque note d'investissement détaille les risques spécifiques à l'opération, les sûretés mises en place et la capacité de remboursement de l'entreprise.
Oui, c'est même l'activité historique de Caption. Cependant, notre approche a largement évolué au fil des années. En deal by deal, nous sélectionnons désormais uniquement des sociétés aux fondamentaux solides. Pour le early stage, l'investissement passe essentiellement par nos fonds de venture capital gérés par Clint Capital, notre SGP agréée AMF. En savoir plus.
Message envoyé
Nous avons bien reçu votre message et reviendrons vers vous rapidement.
Investissez dans des entreprises solides
Rejoignez les membres investisseurs qui diversifient leur patrimoine avec Caption.