Contexte
Gruppomimo a été lancé en 2021 par Benoît Bossu, restaurateur puis directeur d’exploitation du groupe Gemini et Edouard Hausseguy, fondateur d’HEMBLEM, plateforme leader du community management en France pour le secteur de la restauration avec plus de 500 restaurants accompagnés. Épaulé par le chef italien Pietro Rabboni, Gruppomimo a connu une croissance rapide, à travers 8 restaurants en France.
Opportunité
Les dirigeants ayant contacté Caption ont pour ambition de devenir un acteur de référence dans le développement en franchise du concept Gruppomimo. Après une première implantation réussie à Bordeaux, ils ont souhaité ouvrir un deuxième restaurant à Nice, avec d’autres projets à l’étude. Cette offre visait donc à permettre à la holding de tête de financer l’ouverture de ce restaurant, tout en posant les bases pour des ouvertures futures via des filiales dédiées.
Offre d’investissement
Caption a structuré une offre obligataire, via un de ses club deals, avec les caractéristiques suivantes :
- Instrument financier : Obligations simples
- Durée de l’emprunt : 48 mois (option de liquidité après 12 mois)
- Taux d’intérêt fixe : 12 % annuel avec versement mensuel
- Remboursement du capital : In fine
- Nantissement : 100 % des titres de la holding émettrice
Conviction de Caption
Caption a choisi d’accompagner ce multi-franchisé Gruppomimo pour plusieurs raisons clés :
- Une première ouverture au-dessus des prévisions, preuve de l’attractivité du concept
- Une stratégie d’expansion ciblée, avec exclusivités territoriales et roadmap claire
- Un apport significatif des dirigeants, démontrant leur engagement financier
- Un marché en forte croissance, porté par la restauration italienne moderne
- Une rentabilité consolidée en hausse, avec une couverture des dettes rassurante
- Un partenariat solide avec le franchiseur, gage de continuité et d’excellence opérationnelle
Résultats
Grâce à cette levée obligataire, le Groupe a pu sécuriser le financement du deuxième restaurant dans un délai compatible avec les enjeux opérationnels. Le succès du premier établissement, conjugué à une structure financière bien maîtrisée, positionne le multi-franchisé pour accélérer son développement dans les mois à venir, avec une visibilité renforcée.
Retour d’expérience
Grâce à Caption, nous avons pu financer notre deuxième ouverture avec sérénité. Leur accompagnement structurant, la rapidité de mise en place et la qualité des échanges avec les équipes nous ont permis de rester concentrés sur notre cœur de métier : offrir une expérience de restauration italienne accessible et conviviale.
— Jérémy Martins, Franchisé
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